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报告称，由于全球供应增加😻🍄🍅，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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