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5、出口：1-5月国内浮法玻璃(li)出(chu)口总量37.97万吨，同比(bi)提升126.32%。1-4月国内(nei)玻璃及(ji)深加(jia)工出口数量达到132.8万吨(dun)，同比(bi)增幅(fu)近20%。下(xia)半年(nian)出口仍将(jiang)是决定玻璃(li)供需(xu)格局的关键因(yin)素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口(kou)有望抵消国内(nei)需求下降幅度。悲观情况(kuang)下，出口增速或不及(ji)预期，过(guo)剩量也将进(jin)一步体现在库存(cun)压(ya)力上。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际(ji)上，分红率是一个比较概念，虽然从(cong)过去到今年整体(ti)分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况(kuang)下，稳定回报或保值(zhi)资产依然有(you)其长期配(pei)置价值，尤其是可以在市场整体(ti)增长空间尚未(wei)打(da)开的前提下，作为阶段性下行的对(dui)冲工具。实际上(shang)，过去三年(nian)如果持续持有银行(xing)，基本上是全市场(chang)最好的策略之一(yi)，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念(nian)；2）不(bu)过需要注意的是，分红(hong)其实也在(zai)持续(xu)“缩圈”，从(cong)过去几年的建材、石油、煤(mei)炭等(deng)盈利与基本面现今承(cheng)压的板块逐步缩小(xiao)到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是(shi)稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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陈茂波表示，在《香港数(shu)字资产发展政策宣(xuan)言(yan)2.0》中，四个支柱之一便(bian)是“推进(jin)应用场景及跨界别(bie)合作”。其中提到，稳定(ding)币是在(zai)传统金融(rong)系统以外(wai)提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括(kuo)跨境支付。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的(de)选股(gu)方向

2、根据行业中观景气(qi)、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高(gao)的(de)行业(ye)主要有工业金属(shu)、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设(she)备、保(bao)险、电(dian)力、燃气(qi)等行业。