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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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展望下半年👡，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍌👘，仍需关注国内政策应对🧅💖💯，货币、财政进一步加码可能性较大💕，但也需关注政策发力的节奏👠🍑👘🩳。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋，引发A股估值重估🍉👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅🍆👅，A股自由现金流收益率不断提升😻🍒👿🥕🤬。而2018年以来🥔🩱🩱👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊🍄，无风险利率持续下行💛👙🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿🥝🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾👠。据估算👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份👠👝🌽，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化💯💝，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。