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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请😻，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🌽👠。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧(yang)化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)(xiu)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下(xia)滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及(ji)汽車(chē)(che)排産(chǎn)(chan)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部(bu)支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能(neng)性低。而(er)消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼(ju)勢不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬(tai)升，量能指(zhi)标转入(ru)积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其(qi)它(ta)主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向(xiang)。

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许廷全：上半年(nian)港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因(yin)素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识(shi)到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资评(ping)级(ji)，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、盈利方面💔💟💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍊💌🌽🥑、必需消费🍑😡🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🩰👡，算力租赁订单持续落地🥾🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🍆👠👡，业绩有望改善👜😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊🥿🥬👅👠、光伏、自动化设备等🍎🍄👝🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🥬💌🍄👗，其中饮料乳品、农副产品🥥🥾、家电🧡👞👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属🧅👢🥿👙、燃气、电力、农化制品🍅😡🍏💛👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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