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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👗💯🍒🧄，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💝，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥑🍌🍌🍍，后续仍有上攻空间🥑；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子💞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👿🍏。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👄。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得(de)超额收益(yi)0.40%，私募调(diao)研跟踪策略(lve)相(xiang)对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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从中长期角度👠，我们建议以周期为轴👝👙，供需为锚🍑🍄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💗😠😈🥑、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👢🧡🧅🥾、机器人🍆🥑🍓💕💖、智能驾驶等赋能）🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👚🎒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😈，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💝💛🍏、储能🥔💘😈😻、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊(kuai)經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數(shu)上漲6.84%。

2、券商中(zhong)国记(ji)者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更(geng)换会计师事务所有关，主要因(yin)为(wei)国有企业连续聘(pin)任(ren)同一会计师事务所原则上不能超过8年。上(shang)述人(ren)士表示，该券商不会放弃上(shang)市计划(hua)，可能(neng)在(zai)2026年(nian)择机申(shen)报IPO。