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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模型(xing)的持续迭代(dai)、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)(huo)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然(ran)氣(qi)齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比(bi)下行11.06%。

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