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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下💝🍆🍅，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时💛，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍉🤬，投资者心态从扭亏为盈👿，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🥥💗💝，投资的信心将会持续提升💌🩳🤍👄，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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当前，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据(ju)，截至6月27日当周，多晶硅行业(ye)库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍉🥥🍄🩰，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥾，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👿🥦💞，也就是说👚🩱🩱😈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💌，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1👗👗、宏观。海外方面🍆🧅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💯，一是🤍🍋，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😈🍓👅，进口铜约70万吨🎒🍆🍈，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👢🍅🩰💋，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍍🧡🍄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💛🍉👚；二是👚😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩰👛🧡👠，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲😡🍅，而铜“博士”与全球经济息息相关💟😈💟，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👘，中东局势正日益混乱😡🌽🍇，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💝👄🍈🥾。国内方面🎒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💯🥦🍊👄，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩱，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)(hui)物(wu)流提供讅(shěn)(shen)計(jì)服務(wù)未懃(qín)(qin)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行(xing)了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信(xin)所爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年(nian)度(du)讅計(ji)報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)(cai)務報錶(biǎo)讅(shen)計過(guò)程中(zhong)未懃勉儘責。籤(qiān)字(zi)註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)英爲直接(jie)負(fù)(fu)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

2、伊朗司法总监埃杰伊(yi)当(dang)天也(ye)表示(shi)，国际原子(zi)能机构与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的(de)合作(zuo)。