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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈螺(luo)旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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本周(zhou)（6月(yue)23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👡。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍒👛😻🍅，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💞，同时，资金面可能有更多的边际变化🩳😈。

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