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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶(bo)及相关装置行(xing)业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补(bu)政策提(ti)振，智能消(xiao)费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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参议(yi)院(yuan)议事(shi)规则专家已否决两项(xiang)针对医疗补助支出的关键例外条款，这些条款专门为阿拉(la)斯加州(zhou)和夏(xia)威夷州定制。此举可能让共和党人更难确保(bao)多数票(piao)通过唐纳德・特朗普总统的全面国内政策法案，因为他们在法案最终表决时最多只(zhi)能失去三票。

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展望后市👚💘，上证在突破前期高点3439点以后🍍🩲💋🥕💝，目标已经直指去年11月的高点3509点😈，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥦🥝🩲💟。需要指出的是🥒🥒，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍏💯🩱🍏，后续仍有上攻空间👜🥔🍓；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🌽💟💟，军工、计算机、传媒😻、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👄🥕🩰🍒。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💔👿🥿😻，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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近期A股科技板块强势反弹🍆💞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥭🥒。一方面🥥👅💋，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍅💞，美股强于欧股、黄金走弱💖🍏🍆、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓🍄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、3、辳(nóng)(nong)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬(zhu)存欄4038萬(wàn)(wan)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方公(gong)佈(bù)的(de)數據(ju)，能緐母豬存欄自(zi)2024年12月起環(huán)比下降。期間(jiān)，2月(yue)能緐(fan)母豬(zhu)存欄小幅增加、4月持(chi)平，其他月份(fen)降幅較小(xiao)。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)(jin)度(du)緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用(yong)有限。

2、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高(gao)，能源期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)(quan)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者(zhe)在爲潛(qián)在的(de)地緣(yuán)政治咊(hé)(he)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行(xing)佈(bù)跼(ju)。