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致尚科(ke)技在公告中(zhong)表(biao)示，福可喜玛是一家专(zhuan)业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科(ke)技企业。自2020年参股投资福可喜(xi)玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供(gong)了资源(yuan)保障，福可喜玛(ma)在MT插芯领域构建较强竞争力。

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具体来(lai)看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的(de)价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合(he)伙企业（有限(xian)合(he)伙）将持(chi)有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格(ge)转让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股(gu)权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权(quan)转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐(le)观的(de)降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🧡🍋🍅，供应端压力增加👛🥦。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限👞，外需受印度BIS延后的影响🥬🩳，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🥒👘🥔🥑🥿。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍌，基本面驱动不明显🤬，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小💝👞，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前🍄，不建议继续做空👛。

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1、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)(ge)完(wan)整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、3．價(jià)格方(fang)麵(miàn)(mian)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求(qiu)預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)(guo)間(jiān)(jian)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷(duan)測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性(xing)，或(huo)進(jìn)一步減(jiǎn)低(di)市場(chang)對于需求恢復的(de)信心。供強(qiáng)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天然橡膠價格重(zhong)心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)(xian)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)，中期預計價格(ge)波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。