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6月27日晚，国(guo)内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同(tong)时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的估(gu)值尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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紫光展锐(rui)计划2025年实现盈亏平衡，2030年(nian)实现“营业收入规模力争全(quan)球领先，盈(ying)利能力稳健，核心竞争(zheng)力突出，产业生态引领强，迈入(ru)世界一流芯片设计企业行列”。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系🍊，重点打造临床转化中心💯💯🥾、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标🍉🍎💋，推动侵入式🩲👄、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用🍓🍄🥒🍆，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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1、我对安全边际的理(li)解(jie)是对公司的理解度而(er)不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差(cha)别10年后看都不是事，但因为差那点价格而(er)错过一个好公司就(jiu)可(ke)能是大事了。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👢。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥕👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👘🥾。在流动性和增量资金方面😡👄🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过💌🧄，我们称之为牛市阶段II🍎🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。