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截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证(zheng)1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)(he)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會(hui)更加明顯。

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降(jiang)息(xi)，但实际关税并不明朗(lang)阻碍(ai)降(jiang)息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关(guan)注实际(ji)供需。供应上电解铝净进(jin)口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显(xian)高于年初预测(ce)，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的(de)预(yu)期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待(dai)。预计主力合约(yue)运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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汇率方面💞👗🍓🍅，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍇，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、主营业务为芯片产品以(yi)及集成电路研发设计及服务的(de)国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日公告，公司拟(ni)通过发行股(gu)份及支付现金的方式向宁波甬芯(xin)等11名交易对方购买其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募(mu)集配套资金。通过(guo)本次(ci)交(jiao)易，公司将具备在高端滤波(bo)器(qi)、MEMS等特种工艺代工(gong)领域的(de)生产制造能力(li)，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的(de)双(shuang)轮驱动(dong)体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏🌽💔🧅，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👗😈。除非全球经济数据走弱明显🍑🍏💋，否则下半年油价偏震荡👅🍋。