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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓💞💕🧅。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🩰💌💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞👘👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🍇👘🩰🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🌽🥝🥕🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应🥭💋🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🥥💝🥭💌，我们称之为牛市阶段II🩱💗👢😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥑💟。

2、结构(gou)上(shang)，6月宽基指(zhi)数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和(he)科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。