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6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季(ji)度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提(ti)振。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋(qu)势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有(you)限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等(deng)成长板块仍具修复空(kong)间。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披(pi)露增持情况(kuang)。包括磁谷科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用股份、亿华(hua)通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持(chi)情况。

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