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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥻💞💕，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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行业表现方面🍄💖，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🩲🍈、量贩零食🍌🥕🥬、智能家居家电等领域🥔🩱。综合以上👗，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍉、以及行业景气度较高的领域布局🩲👜，行业推荐重点关注：汽车💌、有色金属、国防军工🥾🥻🤬💘、商贸零售、美容护理💟🥒🌽、化学制药等”

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍇💋，下跌风险较大🍈。周期品整体景气弱势🌽💔👞，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💌🥔💕🍅。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能(neng)逐渐(jian)得到体现，在美(mei)国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对(dui)美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而(er)构(gou)成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长(zhang)放(fang)缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东🩲、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💓，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市(shi)盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生(sheng)科技指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。