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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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