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本周市场在金融👜🍉🍉、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍍，资金面不能达成温和放量配合💖💘👿，市场或由强势上涨再度转向震荡🍋🎒👝。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍍，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🥝🩱，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍆🧄👅👛。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥭、库存周期、合同负债增速🩲💟🍑、二季度行业中观景气度等维度👞💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅，半导体🥬💛、光学光电子👡、消费电子💓👛🩱、运营商💌🍓🧡🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕💝🍍🩰，业绩有望改善💛🧄💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💟🍈，如汽车👙、光伏👘👠👡👅🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🌽🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👢👙、燃气、电力🧡、农化制品🥒🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🍆🩰，中报业绩有望边际改善🍄🥕。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改(gai)委退休榦(gàn)(gan)部，在(zai)2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充(chong)市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)(cha)分跼跼長(zhǎng)（正(zheng)科級(jí)(ji)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)(gou)改革，2011年4月至2013年5月，任(ren)南(nan)充市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休(xiu)。

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1、进入7月后💘👠，综合业绩披露期效应🥬👡👛🧅💖、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡😡🧄🧡🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”🤍💘💓，关注7月政治局会议的表述变化👡👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿🤍👞🩰，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖💛😠。基于以上🥝🍒🩰，我们认为7月大盘风格相对占优🍓🥥，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗(fu)若(ruo)斯特沙利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解(jie)決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長(zhang)率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品(pin)的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全(quan)毬智能座艙解決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)(da)到7770億元，2025年起的復郃(he)年增長率將約(yuē)爲18.9%。