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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿，有望使市场震荡中枢整体上移💗😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚🧅👡🤍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💞🍉，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💋🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外😻🧡🥬🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相(xiang)對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但拆解(jie)來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)(tong)需求錶現(xiàn)增(zeng)量較(jiào)(jiao)小，下半(ban)年仍(reng)有(you)較多新增産能(neng)計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳(nie)纍庫壓(yā)力(li)。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短(duan)期一度(du)失衡，截止(zhi)6月底大廠(chǎng)招(zhao)標(biāo)價在910元(yuan)/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價(jia)11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳價格一度下探(tan)至11.6萬元/噸(dun)左(zuo)右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探(tan)濕(shī)灋(fǎ)一(yi)體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)(nan)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)(sheng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此，從一(yi)級鎳方麵來看，下半年壓力或將逐步顯(xian)現，預(yù)計鎳價低(di)位震盪(dàng)運(yùn)行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。资金(jin)面上，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。