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唐晨：从风(feng)险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为(wei)10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

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今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展💘💔。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告😠，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技🤬🤬，允许金融机构、科技型企业👙🍓🍉、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券💘🥾😈，拓宽募集资金用途🍎🥝💔💓。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👄、AI云原生💞、Agent开发👿🥕、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径😻👚。大会期间🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👡🍍。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💝🍒👜，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧄🩳🥿，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💘，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥔💔、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👛，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👚。因此，相较于趋势跟随🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡👘，等待胜率催化🥝🤍；同时🥿🍏🍊，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👢。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🧅👿、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电💖🩰🥻👠、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。