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6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域，其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二(er)季(ji)度總(zong)需(xu)求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的(de)可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水(shui)平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現(xian)過(guò)(guo)，我(wo)們(men)(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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1、3🩰😻💔、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下🥦👜💖😈🍑，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥿😡😈🎒，形成中长期的推涨逻辑👝🧡🍒😻。中短期🧄，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🍋，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现💌👛，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时👝💔🍑，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🥬👄🩲🥻，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍓👜🍉。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司🥑🍅🥦，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍏。银价在二季度终于向上突破🍌😻😈🥥🍈，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍑🍍👡，我们认为黄金滞涨格局下💘💘😈🍇，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、A股换手率🍑💝、成交额上行👄🍄🥿。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥾🥑🥝；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。