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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎👡，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👜🌽🍄🍍。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👙，债市利率下行空间或有所打开🥕💛👿，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🎒🍄。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍈💗🍓🍉；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻🥑、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥕🤬🍊👢👢。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👚💘、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越來越高，一(yi)旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指(zhi)數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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根據(jù)中銀(yín)(yin)理財(cái)2024年度信息披露報(bào)告，2024年(nian)末公(gong)司總資産(chǎn)193.6億(yì)元，營(yíng)業(yè)收入29.58億元，淨(jìng)利潤(rùn)19.63億元。

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1、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼(yan)镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在(zai)业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司配(pei)合不同客户不同需求(qiu)和产品(pin)定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提(ti)升阶段(duan)。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目(mu)前(qian)依旧呈现出看涨情(qing)绪(xu)。因(yin)此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”