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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💖，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖。从板块轮动来看👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳🌽，红利也开始滞涨🥭👝🧡🧡🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒💕💟🥥👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😻😠🧄🍇👢，标志着产品力正替代产品形式🍅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭💘🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰👡，有望接力创新药和新消费的行情👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔👞🥕。

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盈利方面👢🍆💘👅🍄，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足🩱、价格拖累等因素影响🥾🍒💟。三个月滚动来看😡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩳🥬💝💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊👿👢👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝🍋🥕💛，半导体、光学光电子、消费电子💝💌💗💘、运营商🥥🍌🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡🍑🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善😈，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾👅💔🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长👠🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🍇、电力👢👿🍌💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🍎👙，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善👘。

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根據(jù)髮(fà)行期(qi)限，國(guó)債(zhài)可分爲(wèi)1年、3年、5年、10年、30年(nian)等不(bu)衕(tòng)品(pin)種(zhong)。通常情況(kuàng)下，債(zhai)券(quan)期限(xian)越長(zhǎng)，利(li)率越(yue)高，但波(bo)動(dòng)也越大。相較(jiào)于短久期國(guo)債咊(hé)超長(zhang)期(qi)國債，十(shi)年期國債更加均衡，收(shou)益率(lv)、波動(dong)率處(chù)于短債咊超長(zhang)債(zhai)之間(jiān)(jian)，囙(yīn)此更加具有代錶(biǎo)性(xing)。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四(si)維(wéi)智聯(lián)（南京(jing)）科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中(zhong)信證券(quan)擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人(ren)。

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2、从(cong)成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于(yu)煤焦端的(de)让利。上半年铁矿石供应不及预期(qi)，下半年主(zhu)流矿供应或将有所提速(su)，焦煤供应或有(you)所缩减，但高库存局面(mian)下供需(xu)宽松局面难改，下半(ban)年成本对钢价支撑依然不强。