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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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2、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)(xian)曏(xiǎng)好，美(mei)國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物(wu)價(jià)仍(reng)然(ran)受控，標(biāo)普500指數及納(nà)(na)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史(shi)高位，三(san)大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元(yuan)低位畧(lüè)爲(wèi)(wei)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)息(xi)迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。