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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥿🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🍉，成长价值或相对均衡💗🍇💝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇。第二，外部流动性方面🥻😠💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🥥👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四，市场交易和增量资金层面😈🩰🍓💛🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、而如中际旭(xu)创、新易(yi)盛(sheng)、天孚通信(xin)等率(lv)先在(zai)相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优(you)势，抢占市场(chang)份额(e)。综上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关(guan)企业如光模块行业龙头、以及光器件。

2、第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是(shi)针(zhen)对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际(ji)收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监(jian)管(guan)和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。