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在企业盈利改善🍈🍅🩳💕、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”💔👢💔。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金💓🍎🩱。

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当前，多晶(jing)硅仍处于累库态势。据(ju)百川盈孚统计数(shu)据，截至6月27日当(dang)周，多晶硅行(xing)业库存26.998万吨，环比增(zeng)加1.70%。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦(jie)段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1🍄👡、宏观🥾。海外方面🍓🥬💓，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💔💝💗🥾。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👅，加征关税阴影下💔，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🧡，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧡😈🩳，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💟💯，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥦，关注美国232调查结果出台后美铜表现💕😈👞；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💘👡💘🍅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧄💞🌽，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍎，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍄，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥭🍊🌽，基建和制造业投资保持韧性👅🥭，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🎒，因此三季度仍存在着较大压力👠👢💌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍓🍅。

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1、另(ling)一个罚单显示(shi)，证监会对(dui)大信(xin)所为上市公司广汇物(wu)流(liu)提(ti)供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚(xu)假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负(fu)责的主管人员(yuan)。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🧡，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥕🥔💓🥦，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。