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对(dui)于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于(yu)业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗口期，相关板块可能会(hui)面(mian)临一定压力(li)。但随着上市公司(si)整体(ti)业(ye)绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相对的(de)业绩真空(kong)期，届时投资者对(dui)新产业(ye)趋势板块的压力将有所减(jian)轻(qing)，有利(li)于相关股票的(de)表现(xian)。

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进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为(wei)2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活(huo)跃。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较(jiao)大。