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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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