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⚑ 中(zhong)觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)(mian)，5月工(gong)業企業盈(ying)利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中(zhong)報業績有朢(wàng)延續較高增速(su)或改善的領域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣(qi)度有所迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，中報盈利(li)或有改善(shan)，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，如飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利(li)有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊(biān)際(jì)改善。景(jing)氣方麵，6月份景氣較高的(de)領(ling)域主要集(ji)中在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售(shou)額(é)(e)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價(jia)格上行。綜郃盈利(li)、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bao)業績預期增速較高或者有所改善(shan)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子(zi)（半導(dao)體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥(yao)）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機(ji)等。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🌽🎒💛，科技互联网龙头与ROE基本匹配👞😈，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥒🥿、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👝🍓🍑💞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥑，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💗🍊，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍉。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩲，按这一比例看估值已经合理💯🥻。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👢。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👙，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🥾💕💟，中方一直坚决反对🥾🍇👠。实践证明🥑，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益😠😻🩲💗。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议(yi)下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座(zuo)钟”被唤醒。工(gong)作(zuo)人员把音乐座钟的玻璃罩抬(tai)起来(lai)，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山(shan)左侧的小亭和正面(mian)的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小(xiao)河渐渐呈现(xian)出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏(zou)出跨越时空的旋律，让观(guan)众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、公开资料显(xian)示，公开资料显示，成都先(xian)导药物开发股份有限公司于2020年4月16日上市，主营业(ye)务(wu)是DEL技术相(xiang)关的药物(wu)早(zao)期发现研发服(fu)务，公司的主要服务主要包含DEL筛选服务、DEL库定(ding)制(zhi)、新药定制开发(fa)等(deng)其他新(xin)药研发相关服务等。

2、目前来看，全球贸(mao)易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。