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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、经过测算，“大(da)宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高(gao)成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易(yi)背后蕴含的(de)超额(e)信息——量化(hua)选股系列报告之十一》）