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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别(bie)是财信(xin)证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券(quan)。上述(shu)拟上市券商同(tong)样在(zai)2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制(zhi)审(shen)核。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个(ge)维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。