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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品(pin)産(chǎn)量(liang)衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da)，盈利有朢(wàng)(wang)觸(chù)底迴(hui)煗；1-5月(yue)份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)(duan)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油(you)食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電(dian)器音(yin)像器材零售衕(tong)比增幅擴大至(zhi)53.0%，空(kong)氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比(bi)中樞較(jiào)一(yi)季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能(neng)傢電需求(qiu)持續迴煗；傢(jia)具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然(ran)實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具(ju)零售(shou)衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智(zhi)能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等(deng)需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要(yao)關(guān)註(zhu)傢電(dian)、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保(bao)持20%以上增速；文(wen)娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)飾(shì)品、美容護(hù)理(li)部分領(lǐng)(ling)域增速有朢改善 。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%💘👠🍈🍅🍊；1-5月下游综合加工订单超预期🥕🍈👅，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🍇🥭，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🌽🥭👿，型材展现相对韧性👄。铝棒加工费全线回调160-480元/吨👚；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍑🤬🩳💔。

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2025 年上半年，A 股呈现结构(gou)化的慢牛行情，私(si)募量化指增收益领(ling)跑其(qi)他策略。展望下半年(nian)，我们仍然看好指增策略(lve)全年收益，短期(qi)对中性策略(lve)持(chi)观望态度；市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机(ji)会(hui)。

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1、6月液晶电视面板价格月环(huan)比(bi)下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板(ban)方(fang)面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液(ye)晶电视面板价格分别为38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显示器方面，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑(nao)面(mian)板价格持(chi)平为7.70美元/片。

2、“我们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放(fang)缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税(shui)导致短期(qi)通胀加(jia)速的风险。