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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股股息(xi)率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策(ce)推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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2、下图展示了(le)本周因子在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股票池中的表现，收益为剔除(chu)行业与市值影响(xiang)后多(duo)头组合相对于(yu)基准指数的超额收(shou)益。