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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。

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1、资本市场方面🍍🍅👿，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥾🍇🧡，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)(bao)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報(bao)，這(zhè)(zhe)從(cóng)(cong)行業(yè)角度都(dou)可以體現(xiàn)在ROE的(de)變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)(fei)、科技硬件(jian)、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒(mei)體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不(bu)昰ROE改善的闆(ban)塊，分紅(hóng)闆塊中如(ru)銀(yín)行、電(diàn)信服(fu)務、公用事(shi)業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭(tan)等恐(kong)怕(pa)連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。