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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💘😡💔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👞🩲🍇，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😈。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💓🍌🍊🥕，相关整车厂🍋、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩲💋，创新药是核心主线💯🍏，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥭🍏，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💟。

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美国总统特朗普表示🥻👗🩲，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税💖。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🌽👿。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前💘🥝🥒，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🥥，包括延长或缩短🥝👡。

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6月(yue)全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃(li)期货价格下行。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方(fang)式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占(zhan)公司(si)目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额为49617333.40元（不含(han)交易费用）。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🧄🌽🥑🍓，供应端压力增加。需求端来看🥔🍉💔，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🤍🥝🥥，外需受印度BIS延后的影响🍆🥔🩳💛，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复👛🥝🍑。整体来看👜🥭🌽🧡，PVC将延续缓慢去库的趋势🥑，基本面驱动不明显，但从估值上来看💔，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、流动性1500股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的(de)因子有单季度(du)营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。