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从中长期角(jiao)度(du)，我们建(jian)议(yi)以周期为轴(zhou)，供需(xu)为(wei)锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控(kong)（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍉💞👄，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下👅👢🍈😈，企业累库趋势或仍将维持🎒。

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另一家企业代(dai)表岩思(si)类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与(yu)临(lin)港司南(nan)在上海虹桥(qiao)脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室(shi)”，致力于构建(jian)贯穿“数据-算法-硬件-系统(tong)”全链条的技术协同创新(xin)体(ti)系，构(gou)建覆盖脑科学基础研(yan)究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高(gao)质量脑电数据与算法共享平台。

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1、1🩳、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端👿，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👗🥿💝💛，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍏👢🍍👛，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍌，而17000TEU+的交付量相对较低😡🍑，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👠👙👿，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看💔，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险👙💖🥿。

2、根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价(jia)值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半(ban)导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。