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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中👠😡💋，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👝👗。以色列《新消息报》说👞🧄，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍋，这名伊朗高官首次公开露面🍏👡。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金(jin)流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表(biao)现(xian)强势。市场(chang)呈现显著的(de)结构性特(te)征，例如，医(yi)疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共(gong)振下，市(shi)场快速修(xiu)复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段(duan)行(xing)情。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍎🌽🩱😠，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💔👛。上半年受关税扰动影响🥻👗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💖👡💖，08估值相对偏低👢😡💞🍌。然而，基于当前相对积极的货量🧡👅，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍆，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍒👠👿，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👗🥾，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间😠。同理🤬，从月间套利视角观察🍉🥾，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👢👝💘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🧅，相较于8-10正套策略💔🍉🥦🧅🌽，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍑💋👞👅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、从“两重(zhong)”建设(she)的维度(du)看，当下各方已紧(jin)锣密鼓地行动起(qi)来(lai)。各部门精(jing)心谋划加强项(xiang)目储备，抢抓(zhua)机遇用足用好国家(jia)政策，高质量做好“两重”建设各(ge)项工作(zuo)，更多实物工作量加快形(xing)成。特别是随着地方**专项债券和超长期(qi)特别(bie)国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设(she)施投(tou)资平稳增长。据国家(jia)统计局相关人士(shi)介绍(shao)，今年1月份至(zhi)5月份，基础(chu)设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡(gong)献率为34.5%，比1月份至4月(yue)份提高1.9个百分点。

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