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当前国证(zheng)2000拥挤(ji)度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概(gai)率相对较(jiao)小。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🤍，路径一是由EPS改善维持🍆🥔🥥👅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥👝💔。战略上我们保持看多💋🎒🥬🤬🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳🧅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🥾；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👜👛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回(hui)升(sheng)，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历(li)史平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及(ji)欧美市场(chang)更(geng)具投资性价比(bi)。

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无(wu)论学历高低，一个人总会懂些什么，而你懂的东西可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会(hui)也好像(xiang)和学历没什么(me)必然的联系。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍓👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💟👙🥾。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩲。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥝💋🍈💖，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👅🍇🥥🩳🥻，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😡💓，渗透率约70%🍊🥻🎒💛。

2、新(xin)乳(ru)業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳(ru)業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳(jia)于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好(hao)未減(jiǎn)持過新乳(ru)業的股(gu)份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)(gai)公司股份。