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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🍍🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费🌽🥝👚🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在💔👢。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🧡🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝💔🍄👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🥾🍄🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国(guo)市场。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外(wai)，创新药(yao)、人工智能(neng)等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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2、5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载(zai)机销量(liang)同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增幅扩大6.77个(ge)百分(fen)点(dian)至11.8%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。