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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👙🍍😡。

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综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下(xia)半年宏观(guan)不确(que)定较大，需要密切关(guan)注(zhu)美国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将(jiang)较(jiao)为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要(yao)动态关注(zhu)后续出口回落的风(feng)险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业(ye)的(de)产量指引，预计 2025 年(nian)全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🩱🥕💌。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍒👜🤍，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💋，短期转口压力上升🥥。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🩰，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍋🍉😻，而非市场预期的突破和主升🍓👡。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。