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中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利(li)润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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本周市(shi)场各指(zhi)数全面上涨，上证综(zong)指(zhi)上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的(de)可(ke)能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政(zheng)筴(cè)(ce)的支(zhi)持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰(shuai)退或顯著下行的(de)可能(neng)性較(jiào)低(di)。在流動性(xing)咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)(chu)于較低(di)水平，資(zi)産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行(xing)情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或(huo)正(zheng)从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。