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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增(zeng)速(su)相(xiang)对(dui)较高的(de)行业主要包(bao)括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及(ji)相(xiang)关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政(zheng)策提振，智能消费设备(bei)制(zhi)造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥾🍓🥔，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👡，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💓，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥥💓。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行(xing)板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示🥦🩳，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🧡，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。