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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智能化的进展（国内(nei)外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和(he)全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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截至2025年6月27日🍋🍄🍏，宽基指数来看，上证指数🥒🤍🎒👚、沪深300🥿🍆🥕、中证500💟🩰、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍇🩰👚🍍。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行👗、消费金融公司等在符合监管要求前提下🩲，相互合作🥬、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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在(zai)需求回升带动下，企业生产活动(dong)保持稳定扩张，企业原(yuan)材料采购活动也相应有所扩张(zhang)，采购量指数(shu)在连续2个月运行在(zai)50%以下后(hou)回到扩张区间(jian)。结合来看，6月份，制造业市场供(gong)需两端均有所扩张(zhang)，经济运(yun)行基本面稳(wen)中向好。

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1、展望7月💟💯，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋💛👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔🥿，在科技🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🤬。风格方面🎒💞🍓😠🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🤬。

2、银行(xing)理财子公(gong)司通过(guo)创新理财产品和投资策略，不仅为投资者提供了多样化的投资渠道，同时(shi)也将(jiang)资金(jin)有效地引导(dao)至(zhi)实体经济的关键领域，扮演着资本与实(shi)体(ti)经济之间的“桥梁”角色。