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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件(jian)，因为(wei)港股的重要的估(gu)值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成一定(ding)的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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1、减持期间为(wei)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。