日韩欧美国产偷亚洲清高

美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😈🍎👠🤍，预期 -0.2%😡🥑，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥾🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥭🍋💗，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💓，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行💓👗👄💓，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🧡🥔，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有(you)限回报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我(wo)们(men)在前文提到，当前国内私人(ren)部门持续信用收缩的症结不是(shi)钱不(bu)够(gou)多或利率绝对水平不够低，恰恰(qia)相(xiang)反，宏(hong)观流动性(xing)上(shang)，当前中(zhong)国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模(mo)也是历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范围也(ye)接近最(zui)低。与此同时(shi)，微(wei)观流动性上，5月香港(gang)因金管局投放流动性导致(zhi)Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为(wei)了对冲港币此前触及强方7.75后(hou)，自动触发的操作机制有直接(jie)关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模和(he)速度都远超(chao)历史正(zheng)常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过(guo)短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边际收紧，近(jin)期随着港元再度(du)触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股？》）。

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