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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之(zhi)前(qian)震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速或(huo)改善的(de)領域(yu)主要集中在：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半(ban)導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊製造領域，部分領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設(she)備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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近(jin)日，中国证监会官网集中(zhong)发布了5份行政处罚(fa)决定书，均(jun)指向中介机构。其中1份是处罚律(lv)师事务所，4份是处罚会计师事务(wu)所，涉及(ji)3家会计所，合计罚没律(lv)所、会计所和个人2862万元(yuan)。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🥒👝💞🍒🥥；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）💛🩲。

2、价格带结构(gou)也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最(zui)为(wei)困难(nan)，而中(zhong)端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。