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▶ 结合工业企业盈利🥦、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体、光学光电子、消费电子👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍍🧅，业绩有望改善🥝🍓；2）中游制造领域😡🥦🧡，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善🥔，如汽车🩲🥿👿、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振🥾💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😻、家电🍋🥬、家具🥒👅👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海(hai)外流(liu)动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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A股(gu)换手率(lv)、成交额上行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、综合来看💗🩰，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🥭🍅👛🥻，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🥾，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🍋，部分新投产项目逐步释放增量🍏，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移👢👄，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🍑🍏。

2、如何(he)把握化(hua)工板块反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效率或(huo)更(geng)高。公(gong)开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化工(gong)产业主题指(zhi)数，全面覆盖化工各个细(xi)分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等，分(fen)享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布(bu)局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化(hua)工板块投资机会。场外投(tou)资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。