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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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2、3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积(ji)极的(de)货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需(xu)注意(yi)08合约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回(hui)落。尽管我们(men)仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相(xiang)对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较(jiao)当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。