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具体板块配置(zhi)上，AI推理算力(li)及应用、TMT、军(jun)工、创新药等细分品种被看好。除(chu)A股资(zi)产外(wai)，港股长期(qi)投资价值显(xian)著，或成为(wei)投(tou)资者获取超(chao)额收益的(de)重要来源之一(yi)。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)(guo)傢(jiā)高新技術(shù)(shu)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢(jia)，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社(she)會(huì)研髮(fà)投入佔(zhan)GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業(ye)研(yan)髮投入佔全社會研髮投(tou)入比重達94.9%、總量居全國(guo)第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興産業蓬勃(bo)髮(fa)展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市(shi)首位。

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以6月12日收盘价计算，上市以来，映恩生物(wu)-B、布鲁可、蜜(mi)雪集团、古茗(ming)和脑动(dong)极光-B的涨(zhang)幅位(wei)居前五，分别为195.98%、194.45%、163.21%、145.47%和116.15%。股(gu)价涨幅超过(guo)1倍的还有舒宝国际和赤峰黄金。

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1👗🩲、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿👄🍈，A股消费+制造+周期🍋🍈👿🍅，港股更偏科技互联网💖👿🍌，受价格下行的影响较小😡🍉👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥔👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞🧅🥦👙、煤炭6%），消费（食饮8%💓、医药6%），制造业（汽车5%🥝💌、电子5%🤍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👿🩰，价格下行压缩毛利🍄，进而影响盈利表现💌🤬👝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🎒🍓，且更偏向于互联网🩳🥝、信息服务等细分领域🥾，包括腾讯🍌💕🌽、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💋👄🥿🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥔🧅🥒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳🍍🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧅🩰🍆🍈🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧅💞，二者增速差从8pct降至-6pct🍒🧡。

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1、“我直接踏空了🩰。”一位基金公司的医药研究员说🥝🥝👿👠，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行🥾💛，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓💓。没想到一个月后🥕🥦💕，行业迎来另一番反转💕🤬💌，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”🍉👿。

2、数据(ju)揭示了一个令人震惊的现(xian)实：47个百分点(dian)的党派股市(shi)看涨差距(ju)是2001年以来最大分歧。相比之下，2001年(nian)美国前总统布什执政期间，共和党人与民(min)主党(dang)人的(de)差距(ju)仅为13个百分点。