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6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域，其中资源品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。

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针(zhen)对(dui)声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其(qi)归因于“研发高投入、长交期规(gui)模(mo)备货、在地化供(gong)应链建设(she)、业务十倍(bei)级别扩大、不同用户不同工艺验机(ji)”等因素。

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今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资(zi)金仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透(tou)率加速(su)提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速(su)進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年(nian)承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵(mian)，目前(qian)利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮(fa)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、3、黄金影响因(yin)素(su)陷入美元信用体系下降的宏大(da)叙事(shi)中，美债(zhai)危机难(nan)以有效解除下，全球对黄(huang)金对抗(kang)信用货币(bi)的作用进行再认识，形成中长期的推(tui)涨逻辑。中短期，市场(chang)或仍聚焦在特朗普关税政(zheng)策的摇摆及地缘政(zheng)治局势的(de)不稳定中(zhong)，自5月中美贸易谈判(pan)取得进展以来，市场情绪总体(ti)偏(pian)向(xiang)于缓和，美股(gu)恢复走好的情况下(xia)削弱了(le)市场的避险需求，即使(shi)伊以(yi)大****爆发也未能有效激起(qi)市场的做多情绪。由此(ci)推算7月份临时关税协议到期后美**对关(guan)税的(de)态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年(nian)美(mei)联储将(jiang)重启降(jiang)息，市(shi)场当(dang)前预期年内首(shou)次降息在9月份，因此7月美(mei)联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨(zhang)幅来(lai)看，创造出近几年最佳表现，根据(ju)历史复(fu)盘当价格(ge)出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美元/盎司(si)，阻力(li)位3800~4000美元(yuan)/盎(ang)司（伦敦现货黄金）。银价在(zai)二季(ji)度终于(yu)向上突破(po)，这也使得金银比回归(gui)逐渐得到市场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)(e)上行。截至6月(yue)27日，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比(bi)上行33.5%。