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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍(reng)將(jiāng)保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)(xian)衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始(shi)申购基(ji)金，但是由(you)于接近扭亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较大，总的来看(kan)，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步(bu)稳增(zeng)长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民(min)金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确(que)定风险。

2、事实雄辩证明，“两个确立”是新时代(dai)最重大(da)政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结(jie)论，是党和(he)人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。